【鼎龙股份(300054)获华金证券买入评级，近一月获 6 份研报关注】研报预计，2024 年至 2026 年，鼎龙股份营业收入分别为 32.18 亿元、38.19 亿元和 44.61 亿元，增速分别为 20.7%、18.7%和 16.8%；归母净利润分别为 4.41 亿元、6.11 亿元和 7.83 亿元，增速分别为 98.6%、38.6%和 28.1%。研报认为，鼎龙股份已成为国内部分核心晶圆厂 CMP 抛光垫第一供应商，渗透程度有望加深。公司海外市场拓展取得重要进展，有望年内获海外重要客户订单，带动业绩增长。风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等，新客户开拓不及预期。