快讯摘要

3月28日，上海灿芯半导体股份有限公司宣布科创板上市发行价定为每股19.86元，发行市盈率25.12倍，低于行业平均市盈率53.50倍。此次上市由海通证券担任保荐人。经过剔除无效及极端报价，最终有307家投资者符合参与条件。灿芯股份计划通过募投项目使用募集资金6亿元，预计募集资金净额为5.21亿元。公司近年来营收及净利润持续增长，2023年上半年营收6.67亿元，净利润10864.57万元。

快讯正文

3月28日，上海灿芯半导体股份有限公司（简称“灿芯股份”）宣布科创板上市发行价定为每股19.86元，发行市盈率为25.12倍，低于其所在行业近一个月平均静态市盈率53.50倍。

灿芯股份上市的保荐人（主承销商）为海通证券(600837)。网下询价阶段，上交所业务管理系统平台共收集到314家网下投资者提交的7307个配售对象的初步询价报价，报价范围在每股19.76元至41.50元之间。

报价信息显示，东方基金管理公司管理的11只产品报价每股19.76元，为最低价，遭剔除；东方阿尔法基金管理公司管理的4只产品报价每股41.50元，为最高价，同样被剔除。

灿芯股份与海通证券达成一致，剔除申购价格高于26.70元/股的配售对象；申购价格为26.70元/股的配售对象中，申购数量低于900万股者遭剔除；申购价格为26.70元/股、数量为900万股且申购时间为3月26日14:03:23:957者，按平台生成的顺序从后向前剔除41个配售对象。

剔除无效报价和最高报价后，共有307家投资者、7141个配售对象符合《发行安排及初步询价公告》规定的参与条件。统计显示，网下投资者报价中位数为每股22.66元；证券公司报价中位数为22.4元；期货公司报价中位数为24.37元。

灿芯股份计划通过本次募投项目使用募集资金6亿元。按发行价每股19.86元计算，预计募集资金总额为5.96亿元。扣除约7450.51万元（不含税）的发行费用后，预计募集资金净额为5.21亿元。

作为一家专注于提供一站式芯片定制服务的集成电路设计服务企业，灿芯股份在2020年至2022年及2023年上半年实现营业收入分别为5.06亿元、9.55亿元、13.03亿元和6.67亿元；归母净利润分别为1758.54万元、4361.09万元、9486.62万元和10864.57万元。